Nalezení cíle

Na základě Vámi zvolených kritérií aktivně vyhledáme cílovou společnost a prověříme ochotu vlastníků prodat.

Kromě toho sami disponujeme databází zajímavých příležitostí.

Investoři často využívají naší rychlé analýzy příležitosti dříve než se rozhodnou do transakce alokovat významné prostředky a svůj čas.

V průběhu několika dní od nás investor získá vyhodnocení příležitosti se zaměřením na:

• uskutečnitelnost transakce
• perspektivnost cílové společnosti

Koupě a její financování

Při uvažovaném nákupu společnosti jsme připraveni Vám poskytnout služby, které budou přizpůsobené Vašim záměrům a požadavkům.

Typicky to může být některá z následujících služeb nebo jejich kombinace:

• hloubková prověrka obchodního modelu, ekonomiky a managementu investičního cíle
• identifikace možností rozvoje a zvýšení ziskovosti
• ocenění
• vypracování nabídky na koupi (letter of Intent, závazná nabídka)
• vyjednávání, řízení transakce, koordinace poradců
• vypracování zprávy o due diligence (prověrce společnosti)
• příprava a připomínkování smluvní dokumentace

Zajištění výkonnosti

Klíčem k požadované návratnosti investice je dobře zvládnutá integrace koupené společnosti do Vašeho podnikání.

to zahrnuje mimo jiné:

• nastavení kompetencí,
• sladění řídících procesů, komunikace, firemní kultury; a také
• realizaci identifikovaných synergií.

Náš tým zkušených expertů zajistí, aby se synergie projevily co nejdříve a kupovaná společnost naplnila svůj potenciál.

Připrava

V přípravné fázi od nás získáte:

• analýzu možností rozvoje a zvýšení ziskovosti Vaší společnosti,
• ohodnocení firmy s odborně připravenou argumentací pro prodej,
• vypracování marketingových podkladů na míru.
• diskrétní prověření financovatelnosti transakce.

Výsledkem bude zvýšená poptávka po Vaší společnosti a významné navýšení ceny, kterou budou zájemci připraveni zaplatit.

Získání zájemce

Na trhu působíme víc než 20 let. Máme přístup k široké síti zájemců s přebytkem zdrojů.

Vypracujeme pro Vás seznam perspektivních investorů, vhodným způsobem je oslovíme a vzbudíme jejich zájem.

To vše na anonymní bázi, abychom zabránili šíření informací o zvažovaném prodeji.

V případě, že jste už s někým v jednání, umíme "ke stolu" přívést další zájemce a tak významně posílit Vaší pozici při vyjednávání podmínek. 

Realizace transakce

Na základě Vašich požadavků a našich zkušeností z více než 200 transakcí budeme řídit prodejní proces až do jeho úspěšného zakončení.

To obvykle zahrnuje:

• komunikaci se zájemci, vypracování podkladů na základě jejich dotazů,
• získání písemné nabídky na odkup/vstup investora,
• vyjednávání o podmínkách, 
• organizace due diligence (prověrky společnosti),
• poradenství při uzavírání smluvní dokumentace.

Každá změna zisku se promítá v násobcích do změny ohodnocení vaší firmy. Jsme připraveni zastřešit všechny aspekty transakce tak, aby se mohl Váš manažerský tým plně soustředit na maximalizaci výkonnosti firmy.

Prodáváte firmu?

Rychlé ocenění

Do několika dní Vám dodáme:

• názor na hodnotu Vaší firmy od experta na valuace,
• ústní konzultaci k metodice výpočtu hodnoty.

Detailní ocenění i s poradenstvím, jak maximalizovat hodnotu

Navíc získáte:

• detailní oceňovací zprávu,
• identifikaci možností rozvoje a zvýšení výkonnosti Vaší společnosti,
• písemnou argumentaci využitelnou při vyjednávaních s protistranou,
• odborné konzultace.

 Kvalitní příprava na jednání s kupujícím je klíčová pro zvýšení zájmu kupujícího a pro dosáhnutí co nejvýhodnějších podmínek. 

Rozdíl v inkasované ceně u společnosti odborně připravené a nepřipravené na prodej může být až 20-30%.

Kupujete firmu?

Rychlé ocenění

V několika dnech vám dodáme rychlé ocenění včetně vyhodnocení možností dalšího rozvoje firmy.

Zároveň prověříme cenové očekávání prodávajícího a možnosti financování kupní ceny bankou.

Ocenění na základě hloubkové prověrky (due diligence)

V případě zájmu jsme připraveni provést i detailní due diligence cílové společnosti.

Získate:

• due diligence zprávu pro účely zajištění bankovního financování a vypracování transakční dokumentace
• detailní oceňovací zprávu včetně identifikace možností dalšího rozvoje a vyčíslení možných synergií.

Znalecké posudky

Jsme znaleckou organizací, zapsanou v seznamu znalců, vedeným Ministerstvem spravedlnosti SR v odboru Ekonomika a řízení podniků.

Vypracujeme pro Vás znalecké posudky pro potřeby stanovení hodnoty podniku, nemovitostí, strojů, zásob a nebo jiného majetku.

V Česku a dalších zemích pro vás zajistíme znalecké posudky prostřednitvím našich partnerů.

Mezi nejběžňejší situace, kdy legislativa vyžaduje vypracování znaleckého posudku, patří:

• změna právní formy společnosti,
• nepeněžní vklad do základního kapitálu,
• prodej majetku mezi spřízněnými osobami,
• přecenění majetku a závazků při přeměnách společností,
• soudní jednání (vyčíslení způsobené škody a ušlého zisku).